矿（kuàng）产（chǎn）资源俗称“工业的粮食”，是一个国（guó）家资源安全和经济安全的（de）重要载体，我（wǒ）们不仅要（yào）关注矿产资源（yuán）本（běn）身的可供性，更（gèng）要关注（zhù）矿（kuàng）产资源从（cóng）上游供给（gěi）到下游产业需（xū）求全过（guò）程的可持续性。进入 21 世（shì）纪，低（dī）碳（tàn）发展、新能（néng）源革命（mìng）和（hé）数字（zì）经济成（chéng）为全（quán）球主要国家和经济（jì）体发（fā）展的主旋律（lǜ）。全球进入第 4 次工（gōng）业革命和第（dì） 6 次科技（jì）革命叠加的新时期（qī），新经济时代新能源汽车、风力发电（diàn）、太阳能光伏、人工智能、量（liàng）子通（tōng）信等（děng）战略新兴产业快速发展，带动（dòng）了锂、钴、镍、稀（xī）土（tǔ）、铂族金属等诸多矿产资源新的需（xū）求。这些矿种通常具有（yǒu）稀有（yǒu）、稀缺、稀散、稀贵等特征（zhēng），且相比大宗（zōng）矿产，在空间分布上更加不均匀。可以预见，当（dāng）下及未来很长一段时间内，主（zhǔ）要国家和经济体（tǐ）针对战略新兴产业（yè）的矿产资源布局将成（chéng）为大国博弈的“新战场”，这种（zhǒng）博（bó）弈（yì）关系也将颠覆传统（tǒng）的以（yǐ）油气和铁铜铝（lǚ）大宗矿为主导的大国关系。

在（zài）全球化背景下，一国战略新兴（xìng）产业所需的矿产资源不（bú）仅可以（yǐ）从矿物原（yuán）料中获取，还可以依（yī）靠中间品隐含资源满足（zú）自（zì）身发展的需（xū）求（qiú）(Johnson 等（děng），2008）。随着（zhe）贸易（yì）保护（hù）主义的抬头、“技（jì）术冷战（zhàn）”的持（chí）续升温，地缘（yuán）政治风险不断上升，我（wǒ）国部分矿产资（zī）源面临（lín）着（zhe）断供（gòng）、恶意加价等非（fēi）市（shì）场行为（wéi）和中间产品“技术卡脖（bó）子（zǐ）”持续增加的不确定性风险。如何从全（quán）产（chǎn）业链视角辨析战略新（xīn）兴产业的矿产资源供给关键风险点，识别重要矿（kuàng）产资源清单和关键供需主体和（hé）环节，是矿（kuàng）产（chǎn）资源安（ān）全的重要课题。

1 战略（luè）性及关键矿产术语界定

当前，主要面向国民经济发展和国防工（gōng）业以及低碳和新科技革命等需（xū）求场景，展开矿产资源清单的（de）分析（xī）和界定，主要包含以西（xī）方（美国、欧盟等）为代表的“关（guān）键（jiàn）矿产”，以（yǐ）及以（yǐ）中（zhōng）国为代表的（de）“战略性矿产”，两者的主要差异在（zài）于前者主要指（zhǐ）非能（néng）源矿产，而（ér）后者涵（hán）盖了能源、金（jīn）属和（hé）非金属矿产（chǎn）三类。在术语内涵（hán）方面，美国官方将（jiāng）关键矿产界定为（wéi）“对经济和国家安全必不可（kě）少的非燃料矿物（wù）或矿物（wù）材（cái）料，其供应链容易受到破坏，所（suǒ）制造产品若断供将（jiāng）会对（duì）本国经济或国家安全产生重大（dà）影响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧盟委员会从经济（jì）重要性和（hé）供应风险两（liǎng）个维度识别了关键矿产（chǎn）清单( European Commission，2020）。此外，学术（shù）界也（yě）从稀有、稀缺、稀散、稀贵、伴生等特征（zhēng）以及高技术支（zhī）撑作用（yòng）等方面进行了（le）不同（tóng）的界定，如“三（sān）稀”和“四稀”矿产（chǎn）（王（wáng）登（dēng）红（hóng）等，2016）、伴生性关键矿产(邵留国等，2020）、高技术矿产（陈（chén）从喜等，2020），以及提出了组合（hé）式术语，如战略性（xìng）关键矿（kuàng）产(王安建等，2019）。

 

2 战略性矿（kuàng）产资源全产业链（liàn）界定

目前对于“全产业链（liàn）”尚没有明确的定（dìng）义，针对这一（yī）情（qíng）况，学者们提（tí）出了（le）纵向（xiàng）一（yī）体化、价值链、供应链、产业链、循环链、全（quán）生命周期等思想。纵向（xiàng）一体化关注的（de）是企业本身（shēn），通过产品的（de）用户或（huò）原（yuán）料的供（gòng）应单位联合或自行向这些经营领域扩展，实现企业在现有（yǒu）业（yè）务的基础（chǔ）上，向（xiàng）现（xiàn）有业务的上游或下游发展（zhǎn），形成供产、产（chǎn）销（xiāo）或供产销一体化，以扩大（dà）现有业务范（fàn）围（wéi）的企业经营行为（wéi）。纵（zòng）向一体化有助（zhù）于（yú）降低外部（bù）的不确定性，但随（suí）着信息技术（shù）和（hé）新技（jì）术（shù）的快速（sù）发展，产品生命周期变短，

纵向一体化使得企业缺乏必要的适应市场、响应市场的能力。学者们开（kāi）始关注（zhù）如何有效处理（lǐ）需（xū）求、供应（yīng）之间的关系，“供应（yīng）链”的概念应运（yùn）而生，它包括整合（hé）处理及控制产（chǎn）品从原料、生产制造到配（pèi）送给顾客的（de）一系列活动，处于供应链上的（de）企业必须同时保持（chí）敏捷和精益，并参与全球配置（zhì）下的竞争合作，供（gòng）应链（liàn）更关注的是微观企业（yè）间的整合处（chù）理关系( Christopher，2014）。而对于中观产业而（ér）言，不仅（jǐn）涉及企业间的供（gòng）需关系，还存在着企业信息（xī）、空间布局、价值（zhí）流动（dòng）、资源资（zī）本等（děng）多重关（guān）系（xì）的（de）内在（zài）协作和投入产出关系，由此出（chū）现（xiàn）了“产（chǎn）业链”的概念。产业链是以产品、资本、知识、信息为纽带，以市场需（xū）求为导向（xiàng），以价值增值为目（mù）标，由多个相（xiàng）同或不（bú）同企业按照一定（dìng）空间或逻辑结构构（gòu）成的动态组织（郭（guō）丕（pī）斌等2014）。

现有矿产资源产业（yè）链的界（jiè）定主要从局部和全局两方面展开，其（qí）中（zhōng）局部（bù）是（shì）指从（cóng）勘探到土地复垦全周期的单一矿（kuàng）业项目的产业（yè）链，而全局则是考虑（lǜ）矿产品生产、加工、使用、废弃和回（huí）收等环节的全（quán）生（shēng）命周期过程（chéng）。本（běn）文将（jiāng）矿（kuàng）产（chǎn）资源全产业链定义为：以价值（zhí）增值（zhí）和（hé）保障（zhàng）经济安全可（kě）持续运行为目标，包括（kuò）矿产资源勘探、开（kāi）采和洗选等矿业项目阶段，冶炼（或提（tí）炼）、加工（gōng）和生产等矿产品生产加工阶段，产业嵌入和行业使用阶段以及回收循（xún）环利用阶段等 4 个阶段，以矿（kuàng）产资源（yuán）流动（dòng）为（wéi）主（zhǔ）线（xiàn），以技术创新（xīn）为支撑，蕴（yùn）含资源、资产、资本、环境（jìng）多重属（shǔ）性互动（dòng）的（de）产品、企（qǐ）业、产业、国家多主体交互（hù）作（zuò）用的复杂系统。

3 战略性矿产（chǎn）资源产业链研究进展

作（zuò）为支撑国民经济各行各业的基（jī）础性产业以（yǐ）及（jí）生态（tài）环境影响和资源消耗的重要过程（chéng），近些年广义的矿产资源产业链受到资源经济、产业生态等多个领域的学者关注。本（běn）文从如何界定战（zhàn）略性矿（kuàng）产产（chǎn）业链（研究理论（lùn）框架）以及从哪些（xiē）方面进行分析（研究（jiū）维度（dù））对现有文献进行了（le）梳（shū）理和归纳（nà）总结（jié）。

在战略性矿（kuàng）产资源产业链研究理论框（kuàng）架界（jiè）定方面，目前主要从自上而下和（hé）自（zì）下（xià）而上两个视角展开研究。自上（shàng）而下的产业链构建主（zhǔ）要（yào）是（shì）从矿石或矿业部门开始（shǐ），采（cǎi）用（yòng）物（wù）质流、全生命周期、投入（rù）产出（chū）分析等方法（fǎ），对矿产（chǎn）资源的加工、生产、转化过（guò）程的物质流量（liàng）和（hé）资（zī）源环境消耗影响等进行分（fèn）析。

自下（xià）向（xiàng）上（shàng）的（de）研（yán）究视（shì）角，主要是针对某（mǒu）一（yī）行业或（huò）产品（pǐn），从产（chǎn）品末端逐步追（zhuī）溯、识别制造该产品的整个（gè）产（chǎn）业过程，核算（suàn）产业链单一或多资源流（liú）量（物质（zhì）流）。在研究维度方面，目前（qián）针（zhēn）对产业链各阶（jiē）段直（zhí）接矿产资（zī）源（yuán）和隐含矿（kuàng）产资源贸易、产（chǎn）业链各（gè）阶（jiē）段产品间资源流动、产业链（liàn）各阶（jiē）段产（chǎn）品间价格（gé）联动、产业链各（gè）环节资源消耗和环境影响（xiǎng）、产业链各（gè）阶段公司间（jiān）交叉持股、产（chǎn）业链（liàn）各阶段关键“创新链（liàn）”识别等展开研（yán）究。主要（yào）进展如下：

1）在直接矿产资源和隐含（hán）矿产资源贸易方面，主（zhǔ）要分析了全球（qiú）各国单一（yī）矿种贸易格局、竞争（zhēng）关系和（hé）风（fēng）险评价（jià）等。当前（qián）风险评（píng）价主（zhǔ）要停留在各阶段（duàn）贸（mào）易关系（xì）层面，而各阶（jiē）段产品（pǐn）贸易隐含资源流动和（hé）产业需求之间存在着（zhe）错综（zōng）复杂的关系，需（xū）要从“贸易—生产”双视角对资源（yuán）安（ān）全进行分析（xī）。

2）在产（chǎn）业链（liàn）各阶段产品间资源流动方面，主要采（cǎi）用物质流和全（quán）生命周期（qī）分析方法，分析了单一（yī）物质自矿石到社会存量及循环利用的全过（guò）程。随着全（quán）球战略性关键产业的（de）快速部署，矿（kuàng）产资源的需求迅速增加，一次矿产资源（yuán）供给与需求的（de）缺（quē）口将不（bú）断加大，循环利用（yòng）成为必要的补充。

3）在产业链各阶（jiē）段产品价格联动方面，主要针对单一（yī）市（shì）场和（hé）多市（shì）场间矿（kuàng）产品及产业链各阶段（duàn）产品的（de）价格交（jiāo）互关系展开了一（yī）系列研（yán）究（jiū）。产业链为（wéi）系（xì）统（tǒng）性风险提（tí）供（gòng）了内在的逻辑（jí）关联（lián）和传导路径，产（chǎn）业链、供应链（liàn）背景下对风（fēng）险亟（jí）待重新界定。

4）在产业（yè）链各环节资源消耗和环境影响方面，主（zhǔ）要针对单一资源消耗（如水资源）和（hé）多资源消耗（hào），以及单一环境影（yǐng）响（如碳排放（fàng））和（hé）多资源影响对产业（yè）链（liàn）进行分析。矿产资源的初（chū）加工（gōng）和中间产（chǎn）品制（zhì）造（zào）均属（shǔ）于高耗能、高环境影（yǐng）响环节，随着（zhe）“双（shuāng）碳”目标的（de）提出，如何保障产业链可（kě）持续运行，亟待进一步研究（jiū）。

5）在产业链各（gè）阶段公司间交叉持股（gǔ）方面，研究发现，通过（guò） “ 资本链 ”的布局，可以（yǐ）有效应对（duì）一（yī）国（guó）资源（yuán）短缺（quē）的困境，并将重构资源安全内（nèi）涵。由于产（chǎn）业链各环节（jiē）公司资源和资产的差异性，投资持股将改（gǎi）变公司或公司背后所属国家资源的（de）所有（yǒu）权结构。

4 战略性矿产资源产业链研究前沿与挑战

通（tōng）过文献（xiàn）梳（shū）理和分析发现，战略性关（guān）键（jiàn）矿产资源全产业链研（yán）究目前尚处于起步阶段，在理论框架界定、研究维度（dù）系统性深（shēn）入分析等方面仍亟待进一步加强。本（běn）文（wén）基（jī）于现有（yǒu）文献的总结（jié）归（guī）纳，提出了（le）以下几个（gè）方面的研究前沿与挑战：

1）战略性关键矿产资源全产业链系统边（biān）界和全产（chǎn）业（yè）链视角下资源（yuán）安全（quán）新内涵。作为工业的粮食，战（zhàn）略性关键矿产资源渗透在社（shè）会（huì）和国民经济发展的各个方面，大到国（guó）防科工，小到衣食住行，无一能脱离矿产资源的（de）支撑。因此，在（zài）对（duì）战略性／关键矿产资源全产业链研（yán）究时（shí），需要根据（jù）研究问题进行有限边（biān）界界定，且通常需要针对单（dān）一资（zī）源与（yǔ）单一产业的嵌构关系部署研究体系（xì）。与此同时，由于中间品（pǐn）资源流动重构（gòu）了资源安（ān）全，需要突破（pò）以往（wǎng）就矿（kuàng）产资源上游论资源安全的传统（tǒng）模式，引入中间环节资源流动和末端（duān）循环（huán）利用评估，提出全产业（yè）链（liàn）视角下（xià）资源（yuán）安全新（xīn）的内涵。

2）“贸易（yì）—生产—循（xún）环（huán）”全球产业（yè）链资源流（liú）动复杂系统构建（jiàn）。一国产业发展所需的矿产资源通常通（tōng）过国内国外（wài）两个市场获取初级产品或（huò）中间、终端产品，经过（guò）深加工或组装等满足本国产业和社会需求。而随着一次资源的收紧和竞争日益（yì）激（jī）烈，循环利用也已经成为各（gè）国不可（kě）或缺的资（zī）源（yuán）获取路径（jìng），且在多数资源消耗（hào）大国，循环利用的资源安全保障作用将会日益增强（qiáng）。如何综合考虑贸易、生产（chǎn）和循环之（zhī）间的复杂（zá）关系，构建多主体复杂（zá）系统，进（jìn）而（ér）识（shí）别全产业链（liàn）逻辑关联（lián）体系下的风险（xiǎn）传导路径，寻求（qiú）全产业链可持续发展的优化路径，是当前（qián）以及（jí）未来很长（zhǎng）一段时间内政府和学术界亟（jí）待研究的关键课题。

3）“双碳”目标下（xià）如何保障矿产资源全（quán）产业链可持（chí）续（xù）发展（zhǎn）。随（suí）着（zhe）我国“双碳”目标（biāo）的提（tí）出（chū），碳中和、碳（tàn）达峰的（de）实现必将给高耗能和高排放的资源（yuán）洗选、冶炼加工行业带来深远（yuǎn）影（yǐng）响（xiǎng）。一方面，需要从（cóng）长期的视角，寻求“先立后破”的能源结（jié）构调整和产能置（zhì）换路径；另（lìng）一方面，需（xū）要从系统（tǒng）的视角，客观评价全产业链（liàn）的可（kě）持续发展的资源需求和绿色保障策（cè）略（luè），避免盲目降碳导致（zhì）牵一发而动（dòng）全（quán）身的系统性风险发（fā）生。

4）创新链（liàn）、价值链（liàn）、产业链、供应链、资（zī）本链（liàn）的相互影响机理。微观企业间的供应链、中（zhōng）观行（háng）业间的产业（yè）链（liàn）、宏（hóng）观（guān）国家（jiā）间的价（jià）值链存在着（zhe）环环（huán）相扣、系统耦（ǒu）合的（de）复杂（zá）关系，而创新链和（hé）资（zī）本链的引入，又（yòu）将对（duì）“三链”产生颠（diān）覆性的影响。识别企业（yè）、行（háng）业（yè）、国家等主体间资源、产品、技术、资本等的影响机理，是构建战略性／关键矿产资源全产业链（liàn）理论体（tǐ）系的重要基础，也是国家（jiā）资源安全的关键难题。